SACYR
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Sacyr Vallehermoso ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha acordado la emisión de bonos convertibles y canjeables en acciones ordinarias de nueva emisión o ya en circulación, con exclusión del derecho de suscripción preferente. Carceller toma posiciones para aspirar a la presidencia de Sacyr.
Sacyr explica en su comunicado que el Consejo de Administración aprobó las características principales de la emisión, quedando pendientes algunos términos y condiciones una vez que se complete el proceso de prospección de la demanda que se prevé realizar en el día de hoy. Además, el consejo ha acordado ampliar capital en la cuantía necesaria para atender la conversión de bonos.
Société Générale dirigirá la emisión de los bonos que vencen en 2016 y rendirán entre un 5,75% y un 6,5% anual, dependiendo de la demanda.
Según explica la constructora, los bonos serán convertibles o canjeables, a opción de sus titulares, por acciones de la sociedad, pudiendo decidir esta última si entrega acciones nuevas o acciones existentes.
Sacyr se guarda la opción, entre el 10 de mayo de 2012 y el 10 de mayo de 2014, de pagar anticipado los bonos si el valor de las acciones subyacentes supera el 170% del precio de conversión vigente durante un periodo de tiempo concreto. Dicho porcentaje será del 130% a partir del 10 de mayo de 2014.
Por último, la compañia explica que, a efectos de la conversión en acciones de los bonos, el precio será el resultado de sumar el precio de cotización de las acciones de hoy (todavía por determinar) y una prima de conversión o canje también por determinar, que se estima entre el 25% y el 30% de dicho precio.
Demetrio Carceller controla el 15 7% de Sacyr
