MADRID (Reuters) - Iberdrola dijo el lunes que Qatar Holding quiere tomar un 6,16 por ciento en el grupo español mediante un aumento de capital.
En un hecho relevante, Iberdrola indicó que la filial luxemburguesa de Qatar Holding suscribirá 338,3 millones de acciones a un precio de 5,633 euros, a lo que se sumará la compra de 20,4 millones de acciones procedentes de la autocartera de Iberdrola.
En su nota, la compañía dijo que esta operación le permite captar fondos para fortalecer su balance y contener el incremento de la deuda en un momento en que requiere más de 3.000 millones de euros para la integración del grupo brasileño Elektro y para la absorción de su filial Iberdrola Renovables y el dividendo extraordinario contemplado en esta transacción.
Junto con el aumento de capital, Iberdrola anunció un programa de recompra de acciones por un máximo de 247,5 millones de títulos para atender el canje de las acciones con Iberdrola Renovables, una operación cuya ecuación de canje se vio ligeramente ajustada por el aumento de capital anunciado a primera hora.
En los términos iniciales, se había previsto financiar el 60 por ciento de la absorción de Renovables con una ampliación de capital, que ahora no tendrá lugar ya que se entregarán acciones de autocartera.
En la bolsa, la negociación de las acciones de Iberdrola y de su filial Renovables ha sido suspendida por la CNMV hasta las 10 horas.
El viernes, las acciones de Iberdrola cerraron a 5,961 euros, 33 céntimos por encima del precio de suscripción previsto para Qatar.
Iberdrola dijo que el precio de suscripción equivale a un descuento del 5,5% sobre el cierre de las acciones del viernes.
La operación diluirá la participación de ACS que ya vio mermado su peso en otra participada, la alemana Hochtief tras un acuerdo de entrada en el capital también con Qatar.
