La Caixa ha colocado cédulas hipotecarias por valor de 1.250 millones de euros a cuatro años con un precio 200 puntos básicos sobre el 'midswap', el índice de referencia.
Según ha informado la entidad, la emisión se ha colocado entre 100 inversores, el 76% internacionales, y ha generado una demanda de más de 1.660 millones.
Con esta operación, La Caixa reforzará su liquidez, que a finales de 2010 era de 19.638 millones (el 6,9% del activo), gracias al interés de inversores de Alemania y Austria (46%), España (24%), Francia (10%), Reino Unido (10%) e Italia (6%), entre otros.
La operación se produce el mismo día en que el Tesoro Público ha colocado 4.000 millones de euros en una emisión sindicada de bonos a 15 años. Los títulos han tenido un rendimiento de 217 puntos básicos por encima del 'midswap'. El cupón ha sido del 5,95% y la rentabilidad del 6,01%
Además, el BBVA anunció ayer la colocación de 1.750 millones de euros en bonos a un plazo de dos años y con una rentabilidad fija anual del 4%.
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