El BBVA ha colocado hoy 1.750 millones de euros en bonos a un plazo de dos años y con una rentabilidad fija anual del 4%, según datos del mercado.
El precio de la emisión ha sido de 180 puntos básicos por encima del mid-swap (la referencia de las emisiones a tipo fijo) y la demanda ha superado los 2.000 millones a través de más de 150 inversores.
La deuda emitida no está subordinada, por lo que no se ofrecen como garantías ni hipotecas ni otros activos. La fecha de desembolso es el próximo 22 de marzo y la fecha de vencimiento el mismo día de 2013.
Según las fuentes del mercado consultadas, el 87% de la demanda se ha colocado entre inversores extranjeros.
A mediados de febrero, el Banco Santander colocó también 1.750 millones en deuda a dos años, pero lo hizo a un coste ligeramente menor, por lo que la rentabilidad fija anual quedó en el 3,75%.
La emisión del BBVA, al igual que la del Banco Santander, ha recibido la tercera mejor calificación crediticia por parte de las principales agencias: "AA" de Standard & Poor's; "AA" de Fitch; y "Aa2" de Moody's.
Han actuado como bancos colocadores de la emisión además del propio BBVA, Citigroup, Deutsche Bank y Natixis.
BBVA coloca 1.500 millones en cédulas
