La entidad que preside Francisco González ha inaugurado las emisiones de deuda con la colocación de 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de tres años. El objetivo del banco era recaudar 1.000 millones de euros.
Con esta emisión de cédulas, el banco que preside Francisco González inaugura por tercer año consecutivo la colocación de deuda privada en España, y también se adelanta a las emisiones previstas por el Tesoro Público.
Aunque el objetivo del banco era colocar deuda en el mercado por importe de 1.000 millones de euros, la sobredemanda recibida, que se ha elevado hasta 1.800 millones, le ha llevado a ampliarla hasta 1.500 millones de euros, confirmaron fuentes de la entidad
Las cédulas hipotecarias se han colocado finalmente a un precio de 225 puntos básicos sobre la referencia midswap utilizada para este tipo de emisiones, puntualizaron desde el banco.
Los inversores
Concretamente, la deuda de BBVA ha recalado entre un total de 110 inversores institucionales, sobre todo de Alemania (25%) y de Francia (25%), pero también de España (20%) y de diversos países de Asia (15%).
El pasado mes de julio, BBVA colocó en el mercado un total de 2.000 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de tres años y un tipo de interés midswap más 195 puntos básicos.
Hace un año, la emisión de cédulas hipotecarias de BBVA por importe de 2.000 millones de euros y a un plazo de siete años, se saldó a 55 puntos básicos sobre midswap.
Relacionados
Jove ya supera el 5% de BBVA
emailprint
