La teleco que preside César Alierta lanzará una emisión de bonos por importe de 2.750 millones de dólares (2.016,5 millones de euros), según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Esta operación se divide en dos tramos: en el primero se colocarán 1.250 millones de dólares (916,5 millones de euros), con vencimiento a cinco años -el 16 de febrero de 2016- y con un cupón del 3,992%, pagadero semestralmente y con precio de emisión a la par.
El segundo bloque se colocarán títulos a diez años -la fecha de vencimiento es el 16 e febrero de 2021- por un valor de 1.500 millones de dólares (1.099,8 millones de euros), con un interés del 5,462%.
Según adelantaba ayer Bloomberg citando a fuentes cercanas, la compañía ya había remitido a la SEC (Securities and Exchange Commission, regulador estadounidense de los mercados) la información sobre la emisión. En ella se especificaba que el banco estadounidense New York Mellon será el administrador.
Con esta operación, Telefónica acude al mercado por segunda vez en el año. A finales del pasado mes de enero la operadora colocó otra emisión de bonos a seis años por 1.200 millones de euros y un cupón anual del 4,75%. La demanda que registró en esta ocación superó con mucho a la oferta.
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