El banco belga-neerlandés emitirá 896,181 millones de acciones nuevas, lo que le permitirá hacer frente a los 24.700 millones de euros que le corresponden en la opa de 71.100 millones de euros por ABN lanzada junto a Royal Bank of Scotland Group y Banco Santander.
BRUSELAS (Thomson Financial) - Fortis NV realizará una ampliación de capital de 2 por cada 3 acciones a 15 euros la acción, con la que espera recaudar 13.400 millones de euros para financiar la opa por ABN Amro.
Banco Santander, que debe aportar unos 19.900 millones a la opa, anunció el miércoles que emitirá bonos por 7.000 millones y realizará una ampliación de capital (inicialmente prevista por 4.000 millones) para financiar su parte, además de otras medidas de optimización de capital.
La operación se prolongará desde el 25 de septiembre al 9 de octubre.
Las acciones que no se cubran en este periodo se ofrecerán a ciertos compradores institucionales en una adjudicación privada el 11 de octubre.
Las nuevas acciones saldrán a las bolsas de Euronext en Bruselas y Amsterdam y en la de Luxemburgo el próximo 15 de octubre, y no tendrán derecho al dividendo a cuenta del 6 de septiembre.
Fortis dijo que para asegurarse la aprobación de la Comisión Europea en la compra de activos de ABN Amro, ha propuesto que venderá el Hollandsche Bank Unie NV, 13 oficinas y dos unidades de clientes corporativos, que totalizan el 10% de las operaciones de banca de ABN.
Fortis prevé que la compra de activos de ABN será acretiva en un 2,7% en beneficios por acción en 2010.
Además, actualizó sus previsiones para el año, indicando que el beneficio neto antes de desinversiones alcanzará los 4.200 millones de euros, por lo menos.
En nueve meses, el beneficio neto recurrente de la división de banca se situará por encima de los 2.600 millones de euros de hace un año, mientras que en los seguros el beneficio neto alcanzará, como mínimo, 1.000 millones de euros.
El impacto de la crisis 'subprime' en los resultados de 2007 no será sustancial debido a la diversificación de su cartera de activos, según indicó el banco.
A las 9,27 horas, Fortis subía 3,12% a 27,45 euros, recuperándose de la caída inicial de 1,28% tras anunciar la ampliación de capital 2x3 a 15 euros la acción.
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