'Se estima que la demanda de los valores una vez dé comienzo su proceso de comercialización podría exceder el importe inicialmente previsto', indica en el folleto.
MADRID (Thomson Financial) - Banco Santander recibió hoy la aprobación del folleto de emisión de valores por 7.000 millones de euros, una cantidad superior a la inicialmente prevista de 5.000 millones, que serán canjeables por obligaciones convertibles a cinco años si prospera la opa por ABN Amro.
El próximo 4 de octubre se efecturará la emisión de 'valores Santander', cado uno de los cuales será canjeable por una obligación necesariamente convertible, si triunfa la opa de ABN Amro.
La emisión de bonos convertibles no se realizará hasta que no se apruebe la ampliación de capital -inicialmente prevista por 4.000 millones de euros-.
El consejo tiene como plazo límite para efectuar dicha aprobación hasta el primer semestre de 2008.
'Si el consorcio no adquiere ABN Amro antes del 27 de julio de 2008, los valores serán amortizados en el primer aniversario de su emisión, con reembolso efectivo de su valor nominal y la remuneración devengada', explica el folleto.
Hasta el 4 de octubre de 2008 la remuneración (pagadera trimestralmente) de los valores Santander será de 7,30% nominal anual (7,50% TAE) sobre el valor nominal.
A partir del 4 de octubre de 2008 y, siempre que sea aceptada la opa por ABN Amro, se devengará el Euribor más el 2,75%.
Cuando el consejo de administración del Santander ejecute el acuerdo de emisión de bonos convertibles, las acciones de banco se valorarán al 116% de la media aritmética de la cotización media en los cinco días hábiles bursátiles anteriores.
Antes de anunciar el aumento de la emisión de bonos, el Santander tenía previsto una ampliación de capital de 4.000 millones de euros y recaudar otros 10.900 millones mediante medidas de optimización de capital: venta activos, titulizaciones y apalancamiento.
Con este dinero, el Santander financiará el 27,9% de la oferta por ABN Amro, que presentó el 20 de julio conjuntamente con Royal Bank of Scotland (RBS) y Fortis, por un total de 71.100 millones de euros, de los que 19.900 millones serán aportados por el banco español.
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