Enel lanza emisión de bonos por 3.500 millones de dólares en mercado de EEUU

Roma, 14 sep (EFECOM).- La eléctrica italiana Enel ha lanzado una emisión de bonos por importe de 3.500 millones de dólares (unos 2.500 millones de euros) en el mercado estadounidense a través de su filial Enel Finance International, informó hoy la empresa en un comunicado.

La emisión, cerrada ayer y que se enmarca en el contexto de su programa de emisión de bonos a medio plazo, recibió órdenes de compra por unos 6.000 millones de dólares y está formada por tres tramos.

El primero, con vencimiento a cinco años, asciende a 1.000 millones de dólares, y tiene un tipo fijo del 5,70 por ciento; el segundo, a diez años, de 1.500 millones, con un tipo del 6,25 por ciento; y el tercero, a treinta años, de 1.000 millones, con un tipo del 6,80 por ciento.

La operación está dirigida por un grupo de bancos formado por Citigroup Global Markets; Credit Suisse Securities (USA); Deutsche Bank Securities Inc, J.P. Morgan Securities Inc; Goldman, Sachs & Co. y Morgan Stanley & Co. Incorporated.

La emisión de bonos ha sido "bien" acogida por los inversores institucionales estadounidenses, supone el debut de Enel en el mercado de obligaciones de ese país y es la "mayor emisión" sin garantía de una compañía de servicios públicos en ese mercado.

Según la empresa, se trata de un "logro que demuestra cómo, incluso en un momento delicado para los mercados financieros, hay un gran interés por una oferta respaldada por un grupo sólido y fiable como Enel".

La emisión de bonos fue decida el pasado julio por el consejo de administración de la eléctrica italiana, que tiene en marcha una opa, junta la española Acciona, sobre Endesa. EFECOM

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