NH Hoteles ha obtenido la autorización por parte de las entidades integrantes del crédito sindicado que la compañía firmó en agosto de 2007 por un importe de 650 millones de euros para obtener la exención para el ejercicio 2010 del cumplimiento de dos de los ratios financieros comprometidos.
En concreto, la dispensa se refiere a los ratios "deuda financiera/EBITDA" y "gasto financiero/EBITDA, cuyo cumplimiento al cierre del ejercicio 2010 resulta más comprometido para el grupo. Según el acuerdo de exención (waiver), el coste financiero actual (Euríbor+120 puntos básicos) se incrementa en 50 puntos básicos, además de un upfront fee de otros 50 puntos básicos.
Una vez obtenida esta autorización, la próxima fecha de verificación del cumplimiento de estos ratios coincidirá con la fecha de cierre de la cuentas anuales consolidadas del grupo a 31 de diciembre de 2011.
Mejora de los resultados
La compañía indicó que la constatación de que la cuenta de resultados de este año ha experimentado una sustancial mejoría le ha permitido obtener la unanimidad por parte de las entidades bancarias en la aceptación de esta dispensa.
En concreto, las razones fundamentales pueden resumirse en el avance de la ocupación y los precios en todos los mercados donde la compañía opera, que junto al mantenimiento de sus programas de control de costes permiten una fuerte mejora de su resultado bruto de explotación (EBITDA), el avanzado estadio de su programa de venta de activos no estratégicos y la reducción de su endeudamiento financiero a lo largo de todo el ejercicio 2010. Además, el grupo atiende regularmente sus compromisos de pago de intereses y principal en este y en el resto de préstamos contraídos.
El presidente de NH, Gabriele Burgio, señaló que este acuerdo y las medidas que la compañía viene implantando durante todo el año "suponen una ventaja competitiva en el sector y consolidan la situación financiera del Grupo".
NH Hoteles (NHH.MC) acordó en 2007 un crédito sindicado con 34 entidades bancarias nacionales e internacionales por valor de 650 millones de euros, cuyo importe pendiente asciende a día de hoy a 617 millones de euros. El préstamo tiene vencimiento a cinco años y carencia en los primeros tres, iniciando su amortización en el presente ejercicio.
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