ALTADIS- Accionistas de Imperial Tabacco aprueban la oferta de adquisición (II)

El pasado 18 de julio, Imperial Tobacco presentó una oferta pública de adquisición por su competidora hispano-francesa a un precio de 50 euros en metálico por acción ó 12.800 millones de euros.

MADRID (Thomson Financial) - Imperial Tobacco Group PLC anunció que los accionistas de la compañía han aprobado, en junta extraordinaria, la compra de Altadis SA y una ampliación de capital para financiar la operación.

El consejo de administración de Altadis recomendó la oferta, que está condicionada a la adquisición de un 80% del capital y a la modificación de los estatutos de Altadis para eliminar la limitación al voto de los accionistas.

La compañía británica informó en julio que la oferta se financiará con instrumentos de deuda y una ampliación de capital. En su nota Imperial precisaba que el plazo para realizar la ampliación de capital es de 12 meses y su importe estará condicionado a garantizar que el nuevo grupo 'continúa teniendo un rating en grado de inversión'.

Imperial anunciaba además en julio que había llegado a un acuerdo con Santander, Barclays, Citibank, Lehman Brothers y Royal Bank of Scotland, para conceder y asegurar nuevas fuentes de financiación bancaria por importe de 9.200 millones de libras esterlinas (13.500 millones de euros).

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