SABADELL
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El Banco Sabadell ha emitido cédulas hipotecarias por importe de 1.000 millones de euros a un plazo de dos años, según ha informado el banco que preside Josep Oliu a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El periodo de suscripción se ha abierto y cerrado en el mismo día, una vez que había quedado ampliamente sobresuscrita la emisión, dirigida a inversores cualificados, tanto nacionales como extranjeros.
El propio Banco Sabadell, junto a Barclays, Commerzbank, Natixis y Nomura han sido las entidades colocadoras de la emisión, cuyo desembolso está previsto para el próximo 10 de septiembre.
Esta emisión de deuda, que se une a las anunciadas ayer por el Popular y la pasada semana por Banesto, demuestran la recuperación de la confianza en el mercado de deuda española, no sólo la realizada por el Tesoro Público, sino también la privada.
Banesto y Popular lanzan sus emisiones
La emisión del Sabadell es superior a las llevadas a cabo por el banco que preside Ángel Ron, por importe de 700 millones de euros, y por Banesto, de 600 millones de euros.
Según expertos consultado, empresas y entidades financieras podrían comenzar a emitir productos de renta fija a partir de septiembre, principalmente cédulas hipotecarias, tras la ligera recuperación del mercado de deuda en España, aunque la situación no se ha normalizado del todo y la prima de riesgo registra fuertes variaciones.
Esta emisión del Sabadell se realiza al amparo del programa de valores no participativos del banco, que solicitará su admisión a cotización en el mercado AIAF. Próximamente se registrarán en la CNMV las condiciones finales de la emisión.
Popular coloca 700 millones en cédulas hipotecarias
