Barcelona, 29 jun (EFECOM).- La Seda de Barcelona ha iniciado la ampliación de capital por un importe de 439,5 millones de euros aprobada en la junta de accionistas celebrada el pasado 19 de junio en El Prat de Llobregat (Barcelona) y destinada a financiar la expansión del grupo químico, sobre todo a través de compras.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha registrado hoy el folleto de emisión de la ampliación de capital dirigida por Deutsche Bank y codirigida por Santander Investment, según ha informado La Seda.
Esta operación servirá para financiar sobre todo la compra de la fábrica de Eastman Chemical en Cádiz (40,5 millones de euros) y de otras dos plantas de este grupo estadounidense en Workington (Reino Unido) y Eurooport (Holanda) por unos 300 millones; la instalación de plantas de biodiésel en Tarragona, Nápoles (Italia) y Wilton (Reino Unido) de la mano de Cie Automotive (50 millones); y la adquisición de una participación del 19% en la italiana Simpe.
La emisión está asegurada en su totalidad por entidades como Deutsche Bank, Santander Investment, Gaesco, GVC, Fortis y Banco Espíritu Santo.
Mañana empieza el período de suscripción preferente y de solicitudes adicionales, que se cerrará el 14 de julio. EFECOM
mf/mg/jla
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