La compañía de apuestas de juegos lanzará a través de su filial Codere Finance una emisión de bonos con vencimiento en 2015 con un importe nominal de 100 millones de euros, según ha anunciado hoy en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El objetivo es cancelar deuda.
En concreto, con el dinero que capten amortizarán parte de la línea de financiación senior del grupo Codere y otras deudas a largo plazo. Además, financiarán ciertas obligaciones que adeudan tres sociedades permisionarias de la sociedad mexicana Grupo Caliente, de la que controla l 67%, y para pagar gastos.
Esta emisión, que contará con la garantía de Codere y varias de sus filiales, es adicional a las emisiones de bonos realizadas por Codere Finance Luxembourg desde junio de 2005. Los nuevos bonos tendrán las mismas condiciones que los papeles lanzados hace cinco años, con un interés del 8,25% y con vencimiento en 2015.
Acuerdo de compra
Además, la compañía de juegos ha anunciado el acuerdo para hacerse con el 63,6% de Thunderbird Resorts en seis casinos de Panamá operados bajo la marca Fiesta Casinos, una operación que fue notificada el pasado 17 de marzo. Para llevar a cabo la operación abonará entre 38 y 40 millones de dólares (entre 29 y 31 millones de euros).
El cierre del acuerdo está sometido a la finalización de la negociación y al cumplimiento de algunas condiciones tales como la autorización de las autoridades de competencia panameñas.
Codere sale de compras en México
