Según informan ambas compañías, la fusión se llevará a cambio mediante intercambio de acciones, concretamente 115,6 millones de acciones ordinarias de Reno de Medici por la división de cartón reciclado de Cascades.
MADRID (Thomson Financial) - Reno de Medici y Cascades INC han firmado una carta de intenciones para la fusión de activos que le permitan reforzar su presencia en la industria del cartón reciclado con una capacidad de producción de 1,1 millones de toneladas y unas expectativas de beneficios de hasta 20 millones de euros el próximo año.
Para atender la operación, Reno de Medici podría incluso realizar una emisión de nuevas acciones.
Tras la fusión, el capital social de Reno de Medici quedará conformado por Cascades Inc con un 30% aproximadamente, Alerion Industries con 9%, Euroinvest con 5,5% e Industria Della Construzione con 5,3%.
En su comunicado conjunto señalan que la fecha de cierre de la operación podría ser a finales de 2007.
Además, las compañías indican que es posible que se realice una futura agregación del nuevo grupo con las empresas de cartón madera y cartón virgen de Cascades SA.
Esta operación se llevaría a cabo mediante opción de compra a partir de 2010 al precio mínimo de 6,5 veces el EBITDA del ejercicio 2009.
Las sinergias que genere la operación les permitirán realizar beneficios anuales en 2008 de 15 a 20 millones, precisan las compañías, que esperan con esta operación atender la demanda de los clientes que buscan 'cada vez más' proveedores a nivel global.
En 2006 Reno de Medici registró una pérdida de 18,8 millones de euros.
La cotización de Reno de Medici, que fue suspendida ayer antes de la apertura del mercado, ha abierto hoy con una subida del 4,62% a 0,68 euros a las 09.30.
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