Madrid, 29 may (EFECOM).- El consorcio formado por el Santander, Royal Bank of Scotland y Fortis se mostró hoy dispuesto a negociar con ABN Amro y con Bank of America su oferta por el grupo holandés, aunque señaló que, con o sin acuerdo, espera concluir con éxito la compra en el último trimestre del año.
Así lo explican en la propuesta de compra hecha pública hoy, en la que reconocen haber mantenido, sin éxito, "conversaciones amistosas" con Bank of America para llegar a un acuerdo sobre la filial estadounidense LaSalle Bank.
Los tres bancos "darían la bienvenida" a la apertura de negociaciones para acordar con ABN Amro y con Bank of America una fórmula que beneficiara a accionistas, empleados y resto de interesados de todas las partes, aseguran en el documento.
Por si no llegan a un acuerdo con Bank of America, que ya tiene acordada con ABN la adquisición de LaSalle, las entidades se quedarán inicialmente con un euro por acción de los 38,4 ofrecidos, con lo que harán frente -en caso de haberlos- a los costes que pudieran derivarse de un conflicto con la entidad estadounidense.
No obstante, con o sin pacto, el consorcio está dispuesto a seguir adelante con la operación, que esperan que se inicie formalmente en torno al 13 de agosto, para que esté concluida en el último trimestre del año.
De hecho, según el calendario orientativo, durante julio y agosto está previsto que publiquen el documento definitivo de la oferta, que se celebren las juntas de los tres bancos para que los accionistas aprueben la oferta y que se ejecuten las ampliaciones de capital de Fortis (15.000 millones de euros) y del Santander (unos 5.000 millones).
Además, en esos dos meses de verano se publicará el folleto de la oferta de la ampliación de capital de Royal Bank of Scotland -emitirá 1.600 millones de nuevas acciones para canjearlas por las de ABN Amro-.
Los bancos prevén hacer público un documento más amplio sobre esta oferta antes o durante la semana del 2 de julio e incluir en él un calendario más ajustado de la operación.
El grupo integrado por el Santander está convencido de que su oferta es más favorable que la presentada por Barclays, no sólo porque su precio es un 13,7 por ciento superior (71.100 millones de euros), sino también por su presencia y conocimiento de los mercados en los que ABN opera y por la experiencia demostrada en grandes compras.
En caso de resultar victoriosos en su contraoferta -Barclays tiene firmado con ABN un acuerdo de fusión-, el consorcio prevé excluir de cotización a las acciones del grupo holandés. EFECOM
vzl/cg
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