Este precio supone asignar a Realia una capitalización bursátil de entre 2.191 y 2.690 millones, teniendo en cuenta que se emitirán 120.494.148 acciones (sin incluir las 11.933.179 de greenshoe, que suponen un 4,30% de la inmobiliaria).
MADRID (Thomson Financial) - Realia, la inmobiliaria participada por FCC y Caja Madrid, ha fijado entre 7,90 y 9,70 euros la banda de su oferta pública de Venta de Acciones (OPV), en la que se ofrecerá un 43,44% del capital del grupo, ampliable hasta el 47,74% teniendo en cuenta el greenshoe.
La opción de compra o greenshoe será ejercitable a los 30 días de la admisión a cotización.
La fijación del precio máximo minorista se realizará el 29 de mayo de 2007, el precio final se fijará el 4 de junio y la admisión a cotización será el 6 de junio.
La compañía indicó hoy que la colocación constará de un tramo internacional, al que se dedicará un 52,10% de las acciones ofertadas, y el resto al doméstico (31,27% al minorista, un 15,63% a los inversores cualificados y un 1% a los empleados).
El grupo, que comenzará a cotizar en Bolsa a partir del 6 de junio, tendrá como entidades coordinadoras de la operación a Caja Madrid y JP Morgan.
Tras la conclusión de la oferta FCC y Caja Madrid serán los titulares de un 51% del capital de Realia a través de un holding de nueva creación (RB Business Holding) en el que participarán a un 50%.
La RB Business no podrá vender sus acciones durante un periodo de 180 días (unos 6 meses) después de la conclusión de la oferta sin contar con el consentimiento previo de las entidades.
El consejo de Realia está compuesto por 5 miembros designados por FCC, 3 por Caja Madrid, 3 independientes y 2 miembros de carácter ejecutivo: Ignacio Bayón, presidente, e Iñigo Aldaz, director general.
Realia obtuvo unos ingresos de 210,179 millones y un beneficio neto de 41,85 millones de euros en el primer trimestre de este año.
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