Realia saldrá a bolsa el 6 de junio a un precio de entre 7,90 y 9,70 euros por acción

Realia, participada a partes iguales por la constructora FCC y por Caja Madrid, saldrá a bolsa el próximo 6 de junio a un precio de entre 7,90 y 9,70 euros por acción, lo que supone valorar la inmobiliaria entre 2.191,27 y 2.690,55 millones de euros. Se colocará hasta el 47,7 por ciento del capital equivalente a 31,78 millones de acciones.

Así consta en el folleto de la Oferta Pública de Venta de Acciones (OPV) hecho público hoy. La inmobiliaria colocará el capital en el mercado en un tramo internacional y otro doméstico.

La inmobiliaria ha detallado que a través de esta operación, cuyas entidades coordinadoras serán Caja Madrid y JP Morgan, ofertará un 43,44 por ciento del capital social, ampliable hasta el 47,7 por ciento, en virtud de la opción de compra que tienen reservada las citadas entidades coordinadoras.

Los tramos de la oferta

Por ello, el importe nominal global de la operación, excluidas las acciones que se quedarán las entidades coordinadoras, ascenderá a 28.918.595,52 euros, es decir, 120.494.148 acciones ya emitidas y en circulación.

En cambio, si estas entidades coordinadoras globales ejercitan su opción de compra, el importe nominal global de la oferta ascenderá a 31.782.558,48 euros.

Para el tramo minorista, dirigido a inversores particulares, se destinará el 31,27% del total de acciones que se ponen en venta, mientras que para los empleados se reservará otro 1% de las acciones de la OPV.

En cuanto al tramo institucional, tendrá una parte para inversores cualificados extranjeros, a los que destinará el 52% de los títulos en venta, y otra para los del mercado doméstico, con otro 15,63%.

El calendario la salida a bolsa

El calendario de la OPV de Realia comenzará el 18 de mayo cuando presentará las propuestas de compra, continuará el 4 de junio con el prorrateo y la fijación del precio de las acciones, para salir a Bolsa, previsiblemente, dos días después.

La compañía explicó que el objetivo de esta oferta es ampliar la base accionarial y facilitar su acceso al mercado de capitales, lo que le podría proporcionar recursos para un crecimiento futuro.

Realia también quiere potenciar el prestigio de la inmobiliaria, su transparencia y su imagen, así como ofrecer mayor liquidez a sus accionistas mediante la negociación de las acciones en Bolsa.

Los dueños de Realia

Fuentes de la constructora que controla Esther Koplowitz explicaron a Efe que FCC (FCC.MC) y Caja Madrid controlarán el resto del capital de Realia que no cotice, a través de holding, en el que la constructora contará con una participación superior al 50 por ciento y el resto pertenecerá a Caja Madrid.

Actualmente Realia está controlada por FCC y por Caja Madrid, que cuentan con el 49,17 por ciento de la firma, respectivamente.