Barclays ha lanzado una oferta por 36,25 euros por acción del holandés, por la que los accionistas de ABN recibirán 3,225 acciones ordinarias de Barclays por cada acción de ABN, lo que valora el banco holandés en 67.000 millones de euros.
AMSTERDAM (AFX-España) - El primer banco holandés ABN Amro y el británico Barclays anunciaron este lunes su fusión mediante intercambio de acciones, creando el segundo banco europeo y el quinto mundial, con 220.000 empleados y 47 millones de clientes.
De esta forma, los accionistas de Barclays tendrán el 52% del banco fusionado, mientras que ABN tendrá el 48%.
En un acuerdo paralelo, Bank of America acordó comprar La Salle, la filial en Estados Unidos de ABN Amro por 21.000 millones de dólares.
La fusión causará la supresión de 12.800 empleos, mientras que 10.800 quedarán subcontratados, anunciaron este lunes ambas instituciones en un comunicado común.
La fusión Barclays/ABN podría completarse en el cuarto trimestre con el consejero delegado de Barclays, John Varley, al frente de la entidad fusionada.
ABN Amro y Barclays estiman sinergias anuales antes de impuestos de unos 3.500 millones de euros en 2010, de las que el 80% corresponderían a sinergias de costes y el resto, a ingresos.
Además, prevén que el flujo de caja de ABN para 2008 mejorará un 5% por acción, mientras que Barclays registrará un retorno de la inversión del 13%.
Los costes de integración antes de impuestos ascenderían a 3.600 millones de euros, de los que unos 2.160 millones corresponderían a 2008, 1.080 millones en 2009 y 360 millones en 2010.
El nuevo grupo tendrá la estructura de gobierno en el Reino Unido pero la sede estará en Amsterdam. El nuevo consejo estará formado por 10 miembros de Barclays y nueve miembros de ABN Amro.
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