Madrid, 31 mar (EFECOM).- Clínica Baviera ha fijado en 18,40 euros el precio definitivo de venta de las acciones que colocará entre los inversores a través de la oferta pública de venta (OPV), con lo que valora la compañía de salud en más de 300 millones de euros de cara a su salida a bolsa, el próximo martes, tres de abril.
Así lo indica el hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la compañía oftalmológica y de estética, que sitúa este precio 1,22 euros por debajo del más alto previsto en la banda de precios.
La banda orientativa comunicada en el folleto de salida a bolsa de esta empresa valenciana, que es la primera compañía que saldrá a bolsa este año, oscilaba entre 16,86 euros y un precio máximo de venta para minoristas de 19,62 euros por acción, lo que supondría un valor para la compañía de 586 millones de euros.
Clínica Baviera se desprenderá en el mercado de hasta el 35,94 por ciento de su capital -5,86 millones de acciones-, porcentaje que se podría elevar hasta el 41,33 por ciento si los colocadores ejercitan su opción de compra (green-shoe).
Un 15 por ciento de la oferta se destina a los inversores particulares, que obtendrán un mínimo de 76 acciones del grupo valenciano.
Con este precio de 18,40 euros por acción, la sociedad de capital riesgo 3i ingresaría más de 95,65 millones de euros con la venta del 31,94 por ciento que posee en la firma, lo que reportará importantes plusvalías si se tiene en cuenta que en 2005 pagó por esta participación 40 millones de euros.
Clínicas Baviera será la primera compañía en saltar al parqué este año, después de que en 2006 comenzaran a cotizar la cifra récord de diez empresas, y lo hará mediante una oferta pública de venta (opv) que, de completarse en los términos previsto, supondrá la salida de su capital de 3i.
Por su parte, la familia Baviera, que posee el 40 por ciento de la sociedad, tras la salida a Bolsa pasará a tener el 30,87 por ciento y con la venta de su participación ingresaría unos 27,75 millones de euros, al precio de 18,40 euros por acción.
Según consta en el folleto de la opv, 3i entró en mayo de 2005 en Clínicas Baviera, compañía fundada en 1992 en Valencia por el doctor Julio Baviera y varios de sus familiares con la apertura de un centro oftalmológico.
Clínica Baviera facturó 58,6 millones de euros en 2006, un 35,15% más que el ejercicio anterior; cuenta con 37 clínicas con la apertura en febrero de este año de un centro estético en Bilbao; y dispone de una plantilla de 455 profesionales
La firma, que cuenta con 37 clínicas, ofrece la corrección con láser de deficiencias visuales como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo, cataratas o presbicia, entre otros, mientras que en la división de cirugía estética los productos estrella son la mamoplastia y el balón introgástrico. EFECOM
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