S&P mantiene calificación E.ON en vigilancia negativa tras oferta por Endesa

Londres, 28 mar (EFECOM).- La agencia de medición del riesgo Standard & Poor's anunció hoy su decisión de mantener en vigilancia negativa las calificaciones "AA-/A-1+" de la eléctrica alemana E.ON tras su oferta mejorada por la española Endesa.

El Consejo de Administración de Endesa recomendó el pasado lunes a sus accionistas acudir a la opa del grupo alemán, que ofrece 40 euros por acción hasta 42.300 millones de euros.

Al mismo tiempo, la italiana Enel y la constructora española Acciona anunciaron su intención de presentar una oferta conjunta por la mayor eléctrica española a un precio de 41 euros por acción, lo que eleva el valor de la compañía hasta 43.408 millones de euros.

La opa de estas dos empresas, que no podría formalizarse legalmente antes de seis meses, está condicionada a que E.ON no logre más del 50 por ciento del capital y a que se levanten los blindajes estatutarios de Endesa.

S&P señaló hoy que la oferta mejorada de E.ON, cuyo plazo de aceptación acaba el 3 de abril en España y el 6 en EEUU, costará al grupo alemán 13.200 millones de euros más de lo inicialmente propuesto (si hay una aceptación total de la oferta), elevando el coste total de la operación a 70.000 millones de euros.

La agencia señala también que E.ON se ha asegurado una participación del 9,9 por ciento en la eléctrica española Endesa por un acuerdo con su accionista mayoritario Caja Madrid.

S&P revisará en el futuro factores como el control del grupo alemán sobre las inversiones de Endesa y su liquidez, si progresa la oferta de compra, indica en la nota.

En su comunicado, la agencia afirma que volverá a examinar la situación de las calificaciones de E.ON, en vigilancia con implicaciones negativas, cuando se complete el proceso de adquisición. EFECOM

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