Mapfre Vida comprará el 50% del capital de Bankinter Seguros de Vida por un importe que podría alcanzar los 237,24 millones de euros, una cantidad que será abonada en tres pagos, uno de 197,24 millones y dos pagos aplazados de hasta 20 millones cada uno, que se harán efectivos el quinto y décimo año de vigencia del acuerdo, según el grado de cumplimiento del plan de negocio.
Bankinter ha informado a la comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que la gestión de la sociedad será asumida por Mapfre, y de que los productos serán distribuidos en exclusiva por la red del banco.
Atlas Capital ha sido el asesor financiero de Mapfre en la operación.
En virtud del acuerdo, ambas entidades desarrollarán de forma conjunta el negocio de seguros de vida riesgo, accidentes, seguros de vida ahorro y pensiones del grupo que preside Juan Arena.
La sociedad contará con un consejo de administración paritario, cuyo presidente y director general serán nombrados a propuesta de Mapfre (MAP.MC) y de Bankinter (BKT.MC), respectivamente.
Ambas entidades consideran que con el acuerdo alcanzado se generarán sinergias que "repercutirán positivamente en el negocio de Bankinter Seguros de Vida", derivadas de la fortaleza tecnológica y el carácter innovador del banco y de la "posición de liderazgo" que ocupa Mapfre Vida en el mercado asegurador español, con una cuota del 8,3%.
Bankinter obtendrá una plusvalía bruta de unos 162 millones de euros gracias a esta venta. "De los 197,2 millones de euros pagados a Bankinter por Mapfre Vida en este ejercicio, el importe de la plusvalía antes de impuestos asciende aproximadamente a 162 millones de euros", ha señalado la entidad financiera.
