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Arcelor Mittal y Noble International, Ltd. (NASDAQ: NOBL)
("Noble"), el principal fabricante norteamericano de productos de
acero soldados por láser, comunican que han suscrito un acuerdo
definitivo que prevé la integración de sus actividades de fabricación
de formatos soldados por láser. Arcelor Mittal y Noble ya anunciaron
el 27 de octubre de 2006 la firma un Acuerdo de Intenciones («Letter
of Intent») para la integración de sus actividades.
De conformidad con las condiciones de la operación anunciada hoy,
y como contraprestación por sus actividades de fabricación de formatos
soldados por láser en Europa Occidental, Europa del Este, China, India
y Estados Unidos ("TBA"), Arcelor Mittal recibirá de Noble
300 millones de dólares estadounidenses (USD), suma que consistirá,
por una parte, en unos 131.250.000 de dólares USD a abonar mediante un
pago en efectivo, un pagaré de Noble y la asunción de determinadas
obligaciones financieras de TBA, y, por otra parte, en
9.375.000 acciones ordinarias de Noble con un valor convenido de 18
dólares USD por acción. Una vez ejecutada la transacción, Arcelor
Mittal se convertirá en el mayor accionista de Noble, con una
participación de aproximadamente un 40% de las acciones ordinarias
emitidas y en circulación. Arcelor Mittal obtendrá, asimismo, el
derecho a designar a cuatro de los nueve consejeros que componen el
consejo de administración de Noble.
La ejecución de la operación está prevista para junio de 2007,
supeditada a determinadas condiciones que incluyen la aprobación por
los accionistas de Noble, la recepción por Noble de un importe no
inferior a 165 millones de dólares USD destinado a la financiación de
su endeudamiento, la aprobación por las autoridades competentes en
materia de defensa de la competencia de Estados Unidos, Canadá y
Europa, así como a otras condiciones habituales en transacciones de
esta naturaleza.
Asimismo, Arcelor Mittal y Noble tienen la intención de incluir en
la operación, tan pronto como resulte posible, las actividades de
fabricación de formatos soldados por láser efectuadas por Powerlasers,
una unidad de Dofasco, Inc. adquirida por Arcelor a principios de
2006, a cambio de una contraprestación adicional de 50 millones de
dólares USD, a determinar en función de los resultados financieros
obtenidos por Powerlasers en 2006. Las acciones de Dofasco se
encuentran en poder de una fundación neerlandesa cuyos administradores
tendrán el control de cualquier decisión relativa a la venta de
activos de Dofasco.
TBA es el principal fabricante europeo de formatos soldados. Su
estructura industrial comprende ocho plantas en Europa y una en
Estados Unidos, así como una participación del 25% en una empresa
conjunta en China y una participación del 50% en una empresa conjunta
en India. TBA cuenta con una plantilla de aproximadamente 670
trabajadores.
Noble es el principal fabricante de productos soldados por láser
en Norteamérica, con una gama de soluciones destinadas al automóvil
que incluye los formatos planos y productos tubulares soldados por
láser. La compañía dispone de 12 plantas de producción situadas en
Estados Unidos, Canadá, México y Australia, y cuenta con una plantilla
de más de 2.000 trabajadores. La cifra de negocio pro forma estimada
de Noble para el ejercicio 2006 se situaría en torno a 600 millones de
dólares USD, con un resultado operativo bruto (EBITDA) de 56 millones
de dólares USD.
Michel Wurth, miembro de la Dirección General del Grupo Arcelor
Mittal, declaró: «La firma del acuerdo que formaliza esta operación es
una excelente noticia para ambas compañías. La combinación de nuestra
posición de liderazgo en Europa con la posición de liderazgo que Noble
ocupa en Estados Unidos nos permitirá crear un proveedor con una
dimensión auténticamente mundial, lo que redundará en beneficio de
nuestros clientes globales de la industria del automóvil».
Información sobre Arcelor Mittal
Arcelor Mittal es el mayor productor siderúrgico mundial, con una
plantilla de 320.000 trabajadores en más de 60 países. La compañía
agrupa a los productores siderúrgicos número uno y número dos
mundiales, Arcelor y Mittal Steel.
Arcelor Mittal ocupa una posición de liderazgo en todos los
principales mercados mundiales, incluyendo el automóvil, la
construcción, los electrodomésticos y los envases. Dispone de una
destacada posición en materia de I+D y tecnología, así como de
sustanciales recursos propios de materias primas y excelentes redes de
distribución. Cuenta con instalaciones industriales en 27 países de
Europa, Asia, África y América, lo que le permite estar presente en
todos los mercados claves del acero, tanto en economías desarrolladas
como en mercados emergentes. La compañía se ha fijado el objetivo de
desarrollar su posición en China e India, mercados que en ambos casos
presentan un elevado crecimiento.
Los resultados financieros pro forma de Arcelor Mittal
correspondientes a 2006 arrojan una cifra de negocio conjunta de
88.600 millones de dólares, con una producción anual de 118 millones
de toneladas de acero bruto, lo que representa en torno al 10% de la
producción mundial de acero.
Las acciones de Arcelor Mittal cotizan en los mercados bursátiles
de Nueva York (MT), Ámsterdam (MT), París (MTP), Bruselas (MTBL),
Luxemburgo (MT) y en las bolsas españolas de Barcelona, Bilbao, Madrid
(MTS) y Valencia.
