El 52% de la operación será financiada con una ampliación de capital de 196 millones de acciones.
MADRID (AFX-España) - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha alcanzado un acuerdo para la compra del banco con sede en Texas Compass Bancshares Inc por 9.600 millones de dólares (cerca de 7.400 millones de euros).
Además, la entidad venderá la totalidad de su participación en Iberdrola, del 5,01%, con lo que obtendrá plusvalías de 844,4 millones de euros.
Tras la ampliación de capital y la venta de participaciones industriales, el core capital del Grupo BBVA se situaría a diciembre de 2007 en el 5,50%.
En concreto, el BBVA ofrecerá a los accionistas de Compass la posibilidad de elegir entre 2,8 acciones propias por cada acción del texano ó 71,82 dólares por acción en efectivo, lo que representa un prima del 16,1% sobre el promedio de cotización de los últimos diez días.
La adquisición está aún condicionada a la aprobación de los reguladores y de las juntas de accionistas de las dos entidades. En la entidad adquirida, se necesita la mayoría simple del capital emitido.
Según explicó el BBVA, la compra de Compass, la mayor operación anunciada por el banco en su historia, encaja en su objetivo de diversificación geográfica y refuerzo de su posición en el sur de Estados Unidos (Texas, Alabama, Arizona y Nuevo México, además de Florida y Colorado).
BBVA pasará a estar entre las 20 primera entidades de Estados Unidos y obtendrá de este país el 10% de su beneficio total del grupo y el 10% de sus activos.
Compass cuenta con unos activos de 34.200 millones de dólares, una red de 417 oficinas y un beneficio de neto de 460 millones de euros.
A las 9.15 horas, el BBVA perdía 0,96 euros, 4%, a 19,17 euros.
A las 11.00 horas, BBVA ofrecerá una presentación a analistas e inversores sobre la compra.
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