La compañía especializada en pescado congelado aumentará su capital poniendo en circulación 6,45 millones de títulos nuevos a un precio de 15,60 euros o un total de 100,58 millones de euros, lo que supone prácticamente tres veces su capitalización bursátil actual.
MADRID, 6 oct (Reuters) - El grupo de alimentación PESCANOVA (PVA.MC) dijo el martes que realizará la mayor ampliación de capital de sus últimos 33 años por un importe de 100 millones de euros para reducir su endeudamiento.
El precio de emisión lleva un descuento de casi el 36 por ciento respecto a los 24,31 euros en que Pescanova cerró en bolsa el lunes.
Los títulos de Pescanova cerraron el martes con una caída del 0,45 por ciento a 24,20 euros.
La ampliación tiene derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas en la proporción de una acción nueva por cada dos en propiedad.
La compañía dijo haber recibido de antemano garantías de suscripción equivalentes, 'como mínimo', a un 30 por ciento de la ampliación por parte de algunos de sus accionistas más relevantes. Los comprometidos representan un 34,47 por ciento del capital y son: el presidente del grupo, Manuel Fernández Sousa-Faro --que posee un 24,1 por ciento del capital del grupo--, Liquidambar, que posee actualmente un 5 por ciento del capital, y Alfonso Andrade, que posee otro 5 por ciento.
Adicionalmente, la Caja de Ahorros de Galicia, que posee un 20 por ciento, según los registros de la CNMV, también suscribirá su parte correspondiente en la operación siempre y cuando el resto de los accionistas comprometidos 'hayan suscrito y desembolsado previamente' acciones representativas de, al menos, un 10 por ciento del total de las acciones nuevas que se emitan.
El grupo dijo que el restante 70 por ciento de la ampliación está asegurado por los bancos coordinadores de la operación, BPI y BNP Paribas, al 50 por ciento.
CALENDARIO
El grupo gallego, que prevé que las nuevas acciones comiencen a cotizar el 6 de noviembre, dijo que el periodo de suscripción preferente y solicitud adicional para los actuales accionistas se prolongará del 8 al 22 de octubre, mientras que la adjudicación adicional se producirá del 23 al 27 de octubre.
En caso de no cubrirse la ampliación en estos periodos, la operación contempla una tercera vuelta de adjudicación discrecional de acciones entre el 27 y 28 de octubre.
(Información de Rodrigo de Miguel; editado por Carlos Ruano)
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