Barcelona, 12 feb (EFECOM).- La empresa española Service Point Solutions (SPS) ha formalizado hoy su ampliación de capital en 54,3 millones para amortizar el crédito de 35 millones concedido por Ahorro Corporación Financiera para la compra de la holandesa Cendris Document Management B.V, ha informado SPS hoy en rueda de prensa.
El presidente de Service Point Solutions, Juan José Nieto, ha explicado que con la adquisición en 2006 de Cendris Document Management, la empresa "se consolida como líder del mercado de la gestión de documentos en Europa y consigue dar un vuelco a su estructura de divisa, antes dominada por la libra y el dólar, y ahora encabezada por el euro".
La moneda europea representa un 51% de los ingresos de la compañía española tras la adquisición de Cendris, mientras que la libra y el dólar abarcan el 49% restante.
Asimismo, con la incorporación de Cendris, compañía líder en Holanda especializada en la gestión de correo y reprografía, Service Point Solutions estará presente directamente en cinco países: España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Holanda.
Entre los objetivos de SPS explicados hoy por el miembro del consejo de la compañía Rafael Aparicio destaca la potenciación del área de gestión documental, consistente en la gama de servicios que se aplican a un documento desde su creación hasta su actualización, y que pasa de representar un 9% de las ventas a representar un 20%.
"Somos la empresa líder a nivel europeo en la gestión de documentos, pero dado que éste es un mercado muy fragmentado y marcadamente local, también queremos ser los únicos", ha insistido el presidente de la compañía, Juan José Nieto.
Según Nieto, "la compra de pequeñas empresas privadas que, como Cendris, se dedican a lo mismo que nosotros, es una de las vías para asegurar un crecimiento fuerte y atractivo"
Por su parte, Aparicio ha recalcado el carácter estable de la empresa, al señalar que "después de la adquisición de Cendris, más del 55% de nuestros servicios están asegurados contractualmente, por lo que los beneficios están sujetos a un riesgo mínimo".
La ampliación de capital en 54,3 millones de euros se efectuará mediante la emisión de 31 millones de acciones ordinarias a 1,75 cada una, cuyo período de suscripción preferente se inicia hoy y exigirá doce derechos para la adquisición de cada cinco acciones.
De esta manera, Service Point Solutions espera cancelar el crédito puente de 35 millones de euros concedido por Ahorro Corporación para la adquisición de Cendris Document Management, y destinar los 19,3 millones restantes a reforzar el balance de la compañía y fomentar el crecimiento orgánico a base de adquisiciones.
La compañía ha estimado en una proyección que, si la compra de Cendris se hubiera efectuado en enero del año pasado, el beneficio neto podría haber aumentado un 422,3% (de 3 millones de euros a 8,2), y la deuda neta habría descendido un 18%, pasando de 43,9 millones a 28,5.
Además, la emisión de acciones, que empezarán a cotizar en abril, "supone empezar a retribuir al accionista por primera vez en mucho tiempo", ha declarado el presidente de Service Point Solutions, Juan José Nieto.EFECOM
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