JAZZTEL
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Los títulos de Jazztel se han revalorizado un 2,43%, hasta los 0,253 euros, después de que los 750 millones de nuevas acciones de la compañía, correspondientes a última ampliación de capital de la operadora de telecomunicaciones, comenzaran a cotizar en la bolsa española.
Según informó ayer la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las nuevas acciones representan un porcentaje del 48,6% del total del capital social de la sociedad antes de la ampliación.
El pasado 18 de junio Jazztel anunció una ampliación de capital por un importe de 82.013.952 euros cuyo objetivo era fundamentalmente reducir la deuda de la operadora de la compañía.
Cuatro acciones nuevas por 9 antiguas
La ampliación se realizó el pasado junio y se llevó a razón de cuatro acciones nuevas por cada 9 antiguas
En total se ofrecieron 683.449.600 acciones y se solicitaron 760 millones (91,2 millones de euros), por lo que Jazztel prorrateó los 8 millones de euros adicionales entre las peticiones de sus accionistas que excedían el capital ofrecido (alrededor de 9,2 millones de euros)
De esta forma, la ampliación de capital de Jazztel ha sido de 90 millones de euros en total.
La compañía recompró ayer bonos por un importe nominal de 140 millones de euros, con un descuento del 50 por ciento (70 millones de euros efectivos).
Tras esta recompra, en la que la empresa ha desembolsado 70 millones de euros procedentes de su última ampliación de capital, el remanente de bonos es de 111.330.000 euros y para los bonistas, Jazztel ha emitido ayer 200 millones de warrants (opciones de compra y venta de derechos de acciones) que se repartirán en forma proporcional, y ejecutables a 0,18 euros por acción.
Jazztel: Radiografía del valor