JAZZTEL
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Jazztel ha cubierto con creces la ampliación de capital que había puesto en marcha, por importe de 82 millones, ya que recogió peticiones adicionales de los accionistas que generaba una sobredemanda de 91,2 millones (760 millones de acciones), según ha comunicado a la CNMV en una nota.
De esta forma, tal y como informó hoy elEconomista, la compañía ha arrasado en la primera ronda de la ampliación de capital y emitirá nuevas acciones por valor de 8 millones de euros, que se destinará íntegramente a los accionistas que suscribieron los títulos de la compañía que le correspondían en la primera vuelta. Esta nueva emisión estará formada por 66,5 millones de acciones a 0,12 euros por acción, sin coste de derecho de suscripción.
Liquidar su deuda
Para la asignación de estos 8 millones, la compañía realizará un prorrateo en función del número de derechos suscritos en la primera vuelta y la cantidad de acciones adicionales.
Con los datos del cierre de la ampliación, la compañía que preside Leopoldo Fernández-Pujals hubiera podido liquidar totalmente su deuda en el caso de que hubiera realizado una ampliación por importe de 200 millones.
Según los términos del acuerdo suscrito con los tenedores de su deuda, y gracias al éxito de la ampliación, Jazztel recomprará 140 millones de euros en bonos convertibles con un descuento del 50% de su valor nominal, lo que se traducirá en un beneficio para la compañía de 70 millones de euros. El vencimiento de los bonos no recomprados, 111´3 millones de euros, se extenderá a 3 años, hasta abril de 2013. Jazztel paladea días dulces tras ampliar capital y atajar su deuda.
¿Está Jazztel en la rampa de lanzamiento?
