ENAGAS
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Más madera para el mercado de deuda corporativa español. Después de las emisiones de papel de Santander o Iberdrola, Enagás se suma por fin a la nueva moda para encontrar financiación. Según ha podido saber elEconomista, Enagás ha recibido peticiones por 10.300 millones de euros, frente a los 1.000 millones que emitía.
Las condiciones de liquidez han mejorado, pero eso no basta. Las compañías españolas necesitan financiación, y a las clásicas ampliaciones de capital de las cotizadas, se suma ahora una herramienta históricamente poco explotada por las compañías: la emisión de títulos de deuda privada.
Después de las colocaciones de Telefónica o BBVA (los 2.000 millones en bonos que colocó fueron la mayor emisión bancaria sin avales públicos de Europa en el año), Enagás (ENG.MC) se suma a los emisores de papel corporativo. El gestor del sistema ténico gasista ha realizado dos emisiones por 500 millones de euros de bonos a tres y seis años, informa Thomson Reuters. ¿El precio? El tipo mid swap (similar al índice euribor a tres meses y referencia habitual para las emisiones de deuda a tipo fijo) más 95 puntos básicos para la deuda a tres años y del mid swap más 125 puntos básicos para el papel con vencimiento a seis años.
En total, 1.000 millones de euros, aunque según ha podido saber elEconomista, Enagás ha recibido peticiones por 10.300 millones de euros. Esta colocación era muy esperada, ya que da respuesta a la creciente demanda de bonos del sector de servicios públicos. Además, supone un cambio en el modelo de financiación de la gasista, que diversifica así sus fuentes de crédito habituales (recurre por lo general a bancos o al ICO):
