· La sociedad, propietaria de una central hidroeléctrica de 1.320 MW de potencia instalada, ha firmado un acuerdo con Deutsche Bank AG y Standard Bank para cancelar antes del vencimiento el total de sus Obligaciones Negociables.
Hidroeléctrica El Chocón, una de las tres centrales de generación que Endesa posee en Argentina, con 1.320 MW de potencia instalada, ha firmado un acuerdo con Deutsche Bank AG y Standard Bank para cancelar anticipadamente el total de sus Obligaciones Negociables, que alcanzan un valor de 100 millones de dólares y que tenían vencimiento en 2007.
Emitida originalmente en 1997 como bonos de deuda por valor de 180 millones de dólares, la crisis por la que atravesó el país en 2002 y que derivó en una profunda devaluación, obligó a la compañía a sucesivas reestructuraciones, cancelaciones parciales y renovaciones. A pesar de las dificultades del contexto, El Chocón atendió el servicio de esa deuda y fruto de ello se convierte ahora en una de las primeras empresas energéticas de Argentina que vuelve a acceder al mercado internacional de crédito.
Esta nueva operación fue instrumentada mediante la emisión de títulos de deuda en forma privada, suscritos en un 50% con cada una de las entidades bancarias mencionadas.
Distintas calificadoras de riesgo habían otorgado previamente importantes "upgrades" en la
calificación de estos títulos, en su momento justificados por la excelente situación financiera de la compañía, el cumplimiento de todas sus obligaciones y una adecuada política en materia de endeudamiento.
