Por importe de 1.000 millones de Euros
Banesto ha colocado con éxito la segunda emisión de titulización de préstamos concedidos a Pequeñas y Medianas Empresas por importe de 1.000 millones de euros. El fondo "PYMES Banesto 2" consta de cuatro series de bonos que incorporan cada una de ellas la calificación de las tres principales agencias de rating, Moody´s, Fitchratings y Stándard & Poor´s.
Las agencias de rating han destacado la calidad crediticia de la cartera de préstamos titulizada, la capacidad de Banesto para la gestión de los préstamos hasta su pago final y la diversidad geográfica de la cartera como unos de los determinantes de la calificación otorgada.
Como característica especial del fondo "PYMES Banesto 2" cabe resaltar que se trata de un fondo abierto por el activo, es decir, Banesto dispondrá del plazo de dos años para incorporar nuevos préstamos al fondo, consiguiéndose así alargar el vencimiento de la emisión y optimizar los costes de la operación.
Los bonos emitidos devengarán un interés referenciado al Euribor a tres meses más un diferencial que depende del plazo y el rating de las emisiones. El folleto de emisión ha sido verificado por la CNMV con fecha 16 de Noviembre.
La emisión ha sido colocada entre inversores institucionales europeos por Banesto, JP Morgan y Sociéte Générale.
