La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido de manera cautelar la cotización de Gas Natural, desde la apertura, "por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones". La decisión esta relacionada con la reunión extraorinaria que hoy celebra el consejo de la empresa para fijar las condiciones de la ampliación de capital para la compra de Unión Fenosa.
Este encuentro del Consejo de Administración, del que Gas Natural (GAS.MC) informó ayer al organismo supervisor, ha precedido a la junta general extraordinaria de accionistas que celebra la gasista en Barcelona, en la que está previsto que se apruebe la ampliación de capital por 3.500 millones de euros para financiar la adquisión de Fenosa. La operación se encuentra en su fase final y pendiente de que la CNMV apruebe el folleto de la opa.
Los detalles de la ampliación
En concreto, el orden del día de la junta de Gas Natural incluye someter al visto bueno de los accionistas una ampliación que consistirá en la emisión de 223,88 millones de nuevas acciones, que elevará en un 50% el número actual de títulos.
Repsol y La Caixa, los principales accionistas de la compañía con un 30,8% y un 37,4% de su capital respectivamente, han anunciado que acudirán a la ampliación en proporción a sus actuales participaciones y podrían suscribirla enteramente si fuera necesario. El tercer mayor accionista, GDF Suez, con un 8,8%, aún no ha anunciado si acudirá a la ampliación.
En todo caso, para permitir a los accionistas mantener su porcentaje actual y evitar su dilución en el capital, la gasista concederá un derecho preferente de suscripción de acciones.
El precio por acción, sobre la base de que se mantenga en 3.500 millones de euros el valor de la emisión, sería de 15,63 euros, lo que supone una prima del 26,2% con respecto al precio de cierre de ayer, de 12,38 euros. El capital del grupo presidido por Salvador Gabarró está compuesto en la actualidad por 447,7 millones de acciones, de modo que la ampliación consistirá en una acción nueva por cada dos antiguas.
Gas Natural cerró ayer a 12,38 euros por acción, con una caída del 1,1% sobre la sesión anterior.
