Banco Pastor acaba de lanzar una nueva emisión de Bonos de Titulización de Préstamos a Pequeñas y Medianas Empresas denominada GC FTPYME Pastor 4 por un importe de 630 millones de Euros. El 90% de los bonos emitidos por el fondo cuentan con la calificación crediticia Aaa/AAA por parte de Moody?s y de S&P.
"La emisión ha sido bien acogida por la comunidad inversora nacional e internacional. Desde el punto de vista geográfico, la distribución final de la colocación ha sido variada, destacando especialmente la participación de España, Francia y Reino Unido, en donde se han colocado cerca del 70% de los bonos. Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Holanda, Guernsey y Alemania son los otros países que han comprado estos bonos para Pymes" declaró Gloria Hernández Directora General Financiera de Banco Pastor.
Este es el cuarto fondo de Titulización de préstamos a Pymes que origina Banco Pastor. La emisión ha sido acogida mayoritariamente por bancos y fondos.
En esta operación han actuado como Lead Managers, Calyon, Merrill y el propio Banco Pastor. También han actuado como Co-Leads HSBC, DZ Bank e Ixis Bank. La sociedad gestora que se encarga de la administración del fondo es Gesticaixa S.G.F.T. S.A.
"Banco Pastor ha colaborado muy activamente en la distribución de la emisión a través de su departamento de Mercado de Capitales, y ha colocado gran parte de la emisión entre inversores institucionales nacionales y extranjeros" añadió Hernández.
Una de las series de los bonos emitidos por importe de 50,4 millones de euros cuentan con el Aval del Estado español que garantiza el pago del principal y los intereses de los bonos emitidos de la mencionada serie.
