Banco Sabadell ha cerrado una emisión de deuda senior preferente por importe de 500 millones de euros a un plazo de vencimiento de seis años, 7 de noviembre de 2025.
El precio inicial de los bonos fue de midswap --referencia para las emisiones a tipo fijo-- más 115-120 puntos básicos, si bien la elevada demanda, que alcanzó los 1.500 millones de euros, redujo el precio a 97 puntos básicos sobre midswap.
El libro se abrió esta mañana y en tan solo unas horas había recibido más de un centenar de órdenes. La operación ha estado dirigida exclusivamente a clientes institucionales.
Las entidades que han actuado como colocadoras de esta emisión han sido el propio Banco Sabadell, así como Barclays, Natixis, Nomura y UniCredit.