Empresas y finanzas

La filial holandesa de Telefónica lanza una emisión de obligaciones perpetuas por 500 millones de euros

Telefónica Europe, filial holandesa de Telefónica, ha cerrado el precio y los términos y condiciones de una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas, con la garantía de la matriz, por importe nominal de 500 millones de euros amortizable a partir del octavo aniversario de la fecha de emisión.

Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la emisión está dirigida exclusivamente a inversores profesionales y contrapartes elegibles.

El precio de emisión de las obligaciones se ha fijado en el 100% de su valor nominal, y las obligaciones devengarán un interés fijo del 2,875% anual desde la fecha de emisión hasta el 23 de septiembre de 2027. A partir de esa fecha, las obligaciones devengarán un interés fijo igual al tipo swap a 8 años aplicable más un margen de entre el 3 y el 4%.

Las obligaciones tendrán un importe nominal unitario de 100.000 euros y tendrán carácter perpetuo, si bien serán amortizables a opción del emisor en caso de que ocurran determinados supuestos.

Telefónica Europe podrá diferir el pago de los intereses devengados por las obligaciones a su discreción, sin que ello suponga un supuesto de incumplimiento. El interés diferido devengará a su vez intereses y será pagadero a opción del emisor en cualquier momento.

Cotizarán en la bolsa irlandesa

Está prevista la admisión a cotización y negociación de las obligaciones en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda.

La suscripción y desembolso de las obligaciones tendrá lugar en la fecha de cierre, que se prevé para el 24 de septiembre de 2019 o fecha aproximada, sujeto a la firma del contrato de suscripción con las entidades directoras de la emisión y resto de contratos relativos a la emisión.

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comentariosforum1

uno
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¿Queríamos tasa Tobin? Pues esta es ya la enésima empresa española que emite bonos en Irlanda en lugar de España. No somos más .... porque no podemos, no porque no queramos.

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