MADRID, 19 (SERVIMEDIA)
BBVA (BBVA.MC)colocó hoy 1.000 millones de euros en bonos convertibles contingentes preferentes, tras recibir una demanda de títulos por valor de 3.200 millones.
La alta petición, con más de 250 órdenes de compra, animó al banco a colocar el máximo frente a una horquilla prevista de entre 750 y 1.000 millones, detalló la entidad.
Los títulos los ha colocado con un cupón del 6,375%, con amortización o vencimiento el 29 de marzo de 2024, y computarán como capital 'AT1' para la construcción de su colchón de solvencia.
Las entidades que dirigen la operación son el mismo BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole, Citi, Deutsche Bank y HSBC.
(SERVIMEDIA)
19-MAR-19
ECR/gja
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