Caixabank vende el 80% de su negocio inmobiliario a lone star

CAIXABANK (CABK.MC)ha acordado vender el 80% de su negocio inmobiliario a una compan~i´a propiedad de los fondos Lone Star Fund X y Lone Star Real Estate Fund V.

Según informó este jueves la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el negocio inmobiliario que se vende a Lone Star a trave´s de la operación comprende principalmente la cartera de activos inmobiliarios disponibles para la venta a 31 de octubre de 2017 y el 100% de Servihabitat.

El valor bruto de los activos a 31 de octubre de 2017 era de aproximadamente 12.800 millones de euros, con un valor neto contable aproximado de 6.700 millones.

Desde la entidad indicaron que una vez se complete la recompra del 51% de Servihabitat anunciada el pasado 8 de junio, operacio´n cuya ejecucio´n esta´ todavi´a pendiente de autorizacio´n por la CNMC, CaixaBank aportara´ el negocio inmobiliario a una nueva compan~i´a de la que posteriormente vendera´ el 80% a Lone Star, reteniendo una participacio´n del 20%.

La valoracio´n inicial atribuida en la operación al 100% del negocio inmobiliario asciende aproximadamente a 7.000 millones de euros. CaixaBank llevara´ a cabo la operación a trave´s de su filial inmobiliaria Building Center.

El precio de la venta del 80% de la compañia sera´ el 80% de la valoracio´n final del negocio inmobiliario a la fecha de cierre de la operación, el cual dependera´ principalmente del nu´mero de activos inmobiliarios que permanezcan en la compañía en esa fecha. Es decir, segu´n el nu´mero de activos vendidos entre el 31 de octubre de 2017 y el cierre de la operación.

Como parte de la operacio´n, Servihabitat seguira´ prestando el servicing a los activos inmobiliarios del Grupo CaixaBank durante un peri´odo de cinco an~os en virtud de un nuevo contrato que permitira´ al banco "alcanzar un mayor grado de flexibilidad y eficiencia, incluida la reduccio´n de costes y los ahorros anunciados el 8 de junio de 2018 en relacio´n con la recompra del 51% de Servihabitat", indicó.

El cierre de la operación implicara´ la desconsolidacio´n del negocio inmobiliario y se estima, a fecha de hoy, que tendra´ un impacto "neutro" en la cuenta de resultados y un impacto positivo de 30 puntos ba´sicos en la ratio de capital CET 1 fully loaded.

El impacto combinado de la operacio´n junto con la recompra del 51% de Servihabitat por CaixaBank anunciada el 8 de junio de 2018 se estima en +15 puntos ba´sicos de la ratio de capital CET 1 fully loaded.

Los ahorros de costes a alcanzar a trave´s de la operación se estiman en 550 millones de euros antes de impuestos durante los tres an~os siguientes (2019-2021), incluido el nuevo contrato de servicing con Servihabitat.

(SERVIMEDIA)

28-JUN-18

BPP/caa

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