Acs lanza la mayor emisión de bonos de transporte en la historia de canadá, por valor de 800 millones

El Grupo ACS (ACS.MC) a través de ACS Infrastructure Canadá, Inc. (Iridium) ha cerrado la refinanciación en bonos de la deuda de la concesión Autoroute 30 (A30) por valor de 797 millones de euros (1.218 millones de dólares canadienses),

La refinanciación se ha dirigido principalmente a grandes compañías de seguros y fondos de pensiones tanto en Canadá como en Estados Unidos. La emisión es considerada la más grande en el sector de proyectos de transporte en Canadá. Aun así, la demanda ha superado la oferta por un volumen tres veces superior, lo que denota el evidente interés del mercado por los proyectos del Grupo ACS, según informó hoy en un comunicado la compañía que preside Florentino Pérez.

La asignación definitiva de los bonos, que recibieron calificación crediticia de BBB+ por parte de las dos agencias de 'rating' Standard & Poors y Fitch, a más de 35 compradores, incluye algunos de los inversores institucionales más importantes y sofisticados en el mercado de deuda privada.

MONTREAL

El proyecto, de cuatro carriles y 42 kilómetros que pasa por la isla de Montreal en la costa sur y con una inversión total de 1.940 millones de dólares canadienses (1.100 millones de euros), abrió al tráfico en diciembre del 2012 y lleva en operación más de cinco años y medio. Incluye también la operación, mantenimiento y rehabilitación de la nueva extensión construida así como 32 kilómetros adicionales de la Autoroute 30 ya existente. El proyecto se basa en un sistema de pago híbrido, pagos por disponibilidad y peaje.

La refinanciación de la A30 se suma a los cierres financieros más recientes en América del Norte, incluido el proyecto Finch West LRT en Ontario (mayo 2018) y el proyecto Automated People Mover en LAX en California (junio 2018).

(SERVIMEDIA)

19-JUN-18

JRN/gja

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