CaixaBank ha cerrado una emisión de bonos contingentemente convertibles en acciones, conocidos como 'CoCos' en la jerga financiera, a siete años por importe de 1.000 millones de euros.
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
La demanda recibida por la entidad ha triplicado el importe de la emisión, ya que ha alcanzado los 3.300 millones de euros y han participado en la misma unos 200 inversores.
Se trata de la mayor emisión de AT1 que se ha llevado en España este año y con esta emisión los ratios de solvencia de la entidad se sitúan en el 12,6% en Tier 1 y el 16,1% en Capital Total. El cupón de la emisión se ha situado en el 6,75%, 25 puntos por debajo del 7% que se ofreció en el momento del lanzamiento.
La emisión es a siete años, cuando lo habitual es que este tipo de emisiones sean a cinco años, lo que "demuestra la confianza de los inversores en la calidad credicitia y la solvencia de CAIXABANK (CABK.MC), según han informado a Europa Press fuentes de la entidad.
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