AuRico Metals Inc. y Kiska Metals Corporation han llegado a un acuerdo definitivo tras el cual AuRico va a adquirir todos los valores emitidos y destacados de Kiska en forma de un plan estatutario de acuerdo a través de la Business Corporations Act (British Columbia).
Según los términos del acuerdo, los poseedores de acciones ordinarias de Kiska, que sean diferentes a los de AuRico, van a recibir aproximadamente: 0,0667 acciones ordinarias de AuRico, además de 0,016 dólares canadienses en activos para cada acción emitida por Kiska.
Basándose en el precio de cierre de cotización de AuRico del 22 de diciembre de 2016, los valores del Acuerdo de las acciones de Kiska serán aproximadamente de 0,078 dólares canadienses por acción. El valor total de este Acuerdo es de unos 9,6 millones de dólares canadienses. La cifra de acciones de AuRico que se va a emitir como parte del Acuerdo es de unos 8,2 millones, asumiendo una conversión de las opciones y garantías en el dinero de Kiska, que representa aproximadamente al 5,5% de las acciones de AuRico destacadas y emitidas actualmente.
Lo más destacado del acuerdo
Beneficios principales para los poseedores de valores de Kiska (definidos a continuación):
-Cifra premium de accionistas de Kiska: el acuerdo proporciona una cifra premium inmediata y destacada para las gamas de cotización recientes de las acciones de Kiska, siendo la cifra premium de un 95% para el precio de las acciones de Kiska al cierre de TSX Venture Exchange a 22 de diciembre de 2016 y de un 70% de cifra premium basándose en los 20 días VWAP respectivos de Kiska y AuRico hasta la misma fecha; además de proporcionar a los accionistas una liquidez de comercialización mejorada de forma considerable.
-Activos de alta calidad complementarios: La compañía combinada dispondrá de los royalties de pago centrados en las jurisdicciones de tier-1, el proyecto de desarrollo de Kemess de British Columbia que está perfectamente avanzado con un estudio de viabilidad recientemente publicado y un certificado de evaluación medioambiental que se espera a corto plazo, además de una cartera grande de alta calidad de royalties de fase tardía y proyectos de exploración con potencial de generación de royalties.
-Plataforma emocionante: Participación en una nueva plataforma destacada, posicionada para crear valor para los poseedores de las acciones a través del avance de Kemess y un desarrollo superior de los royalties destacados y gama de proyectos.
-Diversificación: Combinación de los proyectos de Kiska y los royalties con el proyecto Kemess de fase avanzada y los cinco royalties de pago de Aurico que proporcionan una diversificación de activos excelente para los poseedores de los valores.
-Potencial de crecimiento: Capacidad mejorada para actuar en las adquisiciones que proporcionan valor y crecer dentro de la cartera de royalties y proyectos.
