MADRID, 23 (SERVIMEDIA)
NH Hotel Group ha suscrito un acuerdo con la banca por el cual se compromete a emitir obligaciones garantizadas por un importe máximo de hasta 285 millones de euros.
Según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el vencimiento se producirá en el año 2023 y el pago de intereses será semestral.
Las obligaciones se emitirán por el 100% de su valor nominal y devengarán un cupón anual de interés fijo del 3,750%.
El importe logrado con esta emisión sería destinado a refinanciar deuda bancaria por un importe agregado de aproximadamente 277,5 millones de euros y atender gastos de la transacción.
En el caso de un resultado favorable de la emisión, las obligaciones se emitirían como parte de una operación de refinanciación que permitiría a NH y su filial NH Finance, disponer de una línea de crédito sindicado a largo plazo de 250 millones de euros.
Las obligaciones se ofrecen únicamente a inversores institucionales cualificados.
(SERVIMEDIA)
23-SEP-16
GFM/gfm/gja
