Telefónica emite 1.000 millones en bonos con el cupón en euros más bajo de su historia

TELEFONICA (TEF.MC)ha colocado 1.000 millones de euros en bonos a un plazo de 6 años con un cupón del 1,477%, lo que representa el más bajo pagado por la compañía en su historia en una emisión en euros.

El coste se ha situado en Mid Swap más 98 puntos básicos, que representan 10 puntos básicos menos que las indicaciones iniciales de precio, según informa la compañía.

El libro de órdenes superó los 2.000 millones de euros, es decir, más de dos veces la cuantía emitida, con una participación de más de 200 inversores, de los que cerca del 85% son internacionales.

Telefónica apunta que esta emisión se engloba en la “diversificada política de financiación” desarrollada por la compañía en este ejercicio, que ha alcanzado una cuantía acumulada desde comienzos del año de unos 13.000 millones de euros.

El cierre y desembolso de la operación, cuya colocación gestionaron Barclays, BNPP, Lloyds, Mediobanca, RBS y Unicredit, se producirá el próximo lunes, 14 de septiembre.

(SERVIMEDIA)

07-SEP-15

MFM/gja