(ampliación) telefónica emite 800 millones de euros en bonos

MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

TELEFONICA (TEF.MC)anunció este martes una emisión de bonos en el euromercado por importe de 800 millones de euros.

Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta emisión, realizada a través de la filial Telefónica Emisiones, vencerá el 17 de octubre del año 2029 y cuenta con un cupón anual del 2,932%, con un precio de emisión a la par.

El desembolso y cierre de esta emisión está previsto para el próximo 17 de octubre de 2014. La compañía apunta que “ha sido un éxito” y destaca que el cupón pagado por Telefónica es el más bajo de la historia de la operadora para una operación a un plazo de 10 o más años.

También subraya que la emisión ha sido “muy bien acogida” por los inversores institucionales, con un libro de órdenes superior a los 3.000 millones, es decir, “cuatro veces sobreescrita en unas pocas horas”. En total, participaron en la emisión más de 250 inversores, de los cuales aproximadamente el 90% eran internacionales.

(SERVIMEDIA)

07-OCT-14

MFM/gja

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