Banco popular cierra una emisión de 1.250 millones en cédulas hipotecarias

Banco POPULAR (POP.MC)informó hoy que ha completado una nueva emisión de cédulas hipotecarias por un importe total de 1.250 millones de euros y a un plazo de cinco años.

Según informó la entidad, el 79% de la demanda correspondió a inversores internacionales, mientras que el 21% restante fueron nacionales. Además, la demanda duplicó la oferta.

En cuanto a las condiciones, la emisión se fijó con un diferencial de 37 puntos básicos sobre el midswap (índice de referencia de las emisiones a largo) para dar un cupón del 0,75% y una rentabilidad para el inversor del 0,848%.

En relación con la demanda de los inversores internacionales, destacaron las órdenes de Alemania, Austria y Suiza con un 31%, Reino Unido e Irlanda con un 9%, Estados Unidos con un 8%, Benelux con un 8%, Italia con un 7% o Francia con un 5%.

En cuanto a la tipología del inversor, el 45% fueron gestoras de fondos, el 25% bancos centrales y el 20% bancos.

En 2015, Popular ha emitido un importe total de 3.500 millones de euros.

(SERVIMEDIA)

21-JUL-15

GFM

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