Pikolin lanza una emisión de bonos por 30 millones para reforzar su expansión internacional

El Grupo Pikolin ha lanzado una emisión de bonos 'senior unsecured' por valor de 30 millones de euros para reforzar su expansión internacional, según ha informado la compañía en un comunicado.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

En concreto, los títulos, con vencimiento a 7 y 10 años a un tipo de interés del 4,5% y del 5%, respectivamente, empezarán a cotizar mañana, después de que la emisión haya sido colocada íntegramente entre inversores institucionales en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).

Esta operación se convierte en la primera emisión que realiza un gran grupo industrial español desde que se creara este mercado en diciembre de 2013.

La operación, en la que N+1 ha ejercido de coordinador y colocador, permitirá a Pikolin diversificar fuentes de financiación y beneficiarse de las favorables condiciones que ofrecen actualmente los mercados de cara a reforzar su expansión internacional, ya que en la actualidad el 70% de su facturación proviene de mercados extranjeros.

En concreto, la firma aragonesa centrará sus esfuerzos en el desarrollo del mercado asiático, donde cuenta con dos factorías en China y Vietnam, y la marca 'premiun' Dunlopillo con licencia comercial para 45 países, 32 de ellos en Asia.

El otro mercado objetivo que se ha marcado Pikolin es Sudamérica, donde ya mantiene acuerdos comerciales con varios países como Ecuador, donde se comercializa su marca desde 2010, pero en los que existen todavía valiosas oportunidades de crecimiento que el grupo está interesado en explorar.

De esta forma, uno de los últimos acuerdos se firmó en febrero del pasado año con Industrias Indufoam, como licenciatario de Grupo Pikolin, para la comercialización de la marca para las regiones de Centroamérica y El Caribe.

El grupo cuenta, además, con acuerdos comerciales con varios países como es la presencia de la marca aragonesa en Italia a través de Literie Italia (2012), constituida mediante una 'joint-venture' con BIT el fabricante líder en país transalpino o Rumanía, donde mantiene un acuerdo de comercialización desde el año 2012

En los últimos años, Pikolin ha desarrollado una fuerte expansión internacional convirtiéndose en el segundo grupo europeo del mercado del descanso y líder en España, Francia y Portugal.