'La emisión prevista era del orden de los 300 millones de dólares, pero en virtud de que las demandas excedieron ampliamente esa cifra y alcanzaron los 846 millones, aumentamos a 400 millones el monto del bono, colocado a 12 años de plazo, con un interés real del 5%', señaló el secretario de Estado.
MONTEVIDEO (AFX.España) - El gobierno uruguayo emitió el jueves bonos en moneda nacional reajustables de acuerdo con la cotización del dólar por el equivalente de 400 millones de dólares, a una tasa de interés del 5%, con vencimiento en 2018, informó el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori.
Astori precisó en conferencia de prensa que 'como medida precautoria' el momento estratégico de la colocación obedeció 'al antecedente cercano que fue la salida al mercado ayer de cuatro países: Colombia, Turquía, Filipinas y Brasil'.
La distribución geográfica de la colocación, fue del 56% en Estados Unidos, 33% en Europa, 7% en Uruguay y 4% en Brasil. La estructura de la demanda por su parte, corresponde en un 49% a fondos de inversión, 29% hedge funds, 15% a instituciones bancarias, 6% a AFAPs y 1% a otros rubros.
La reciente emisión permitirá según el gobierno, refinanciar un bono en Unidades Indexadas (IU) emitido por Uruguay en 2003, con una tasa de 10,5%, cuyo valor en dólares equivalente a su vencimiento es de USD 398,8 millones.
'Estamos refinanciando deuda de corto plazo por deuda de largo plazo, pero además, mucho más barata que la emitida en 2003, por cuanto continuamos consolidando y fortaleciendo los criterios de administración y reperfilamiento de la deuda que hemos venido practicando', destacó Astori, tras explicar que con esta colocación se saldará una deuda equivalente, pero a corto plazo y a una tasa más elevada.
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