MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Repsol ha abierto los libros de una emisión de bonos híbridos nominada en euros por un valor que podría oscilar entre 2.000 y 2.500 millones de euros y que servirá para financiar la compra de Talisman, indicaron a Europa Press en fuentes financieras.
En concreto, se han ofrecido a los inversores los dos primeros tramos de los cerca de 5.000 millones de euros en bonos híbridos que se emitirán para la compra de Talisman, cuyo valor total ronda los 10.400 millones.
Uno de los dos tramos de la emisión de este miércoles consiste en bonos a seis años a los que se asigna un tipo de entre el 3,875% y el 4%, mientras que el otro tramo tiene un vencimiento a diez años y un interés del 4,625%.
La operación se lanza tras la 'road show' realizada entre ayer y el lunes por REPSOL (REP.MC)y los bancos contratados para presentar los nuevos bonos híbridos en las principales plazas europas.
Repsol acomete la emisión con el compromiso de evitar que ni la compra de Talisman ni la colocación de los bonos afecten a su calidad crediticia.
De hecho, los bonos híbridos tienen la característica de computar en un 50% como activo y en un 50% como deuda, de modo que su colocación tendrá un efecto limitado sobre el apalancamiento.
En la emisión, nominada en euros, Bank of America Merrill Lynch actúa como 'structuring adviser', al tiempo que Deutsche Bank y JPMorgan ejercen de 'joint book runners'. También participan Caixabank, Credit Agricole, Natixis, Santander Gbm, UBS Investment Bank y Unicredit.
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