Telefónica coloca 850 millones de euros en obligaciones perpetuas

TELEFONICA (TEF.MC)cerró este jueves una emisión de obligaciones perpetuas por importe de 850 millones de euros con un cupón del 4,2%, lo que supone el nivel más bajo jamás emitido por la compañía.

Según informó Telefónica, las obligaciones de esta emisión, la segunda en lo que va de 2014, serán rescatables a partir del quinto año a opción del emisor.

La compañía destaca la “fuerte demanda” que ha tenido este producto, que ha permitido que el cupón se sitúe más de 200 puntos básicos por debajo del híbrido rescatable al mismo periodo emitido a finales del año pasado.

Asimismo, apunta que el libro de órdenes de los inversores institucionales se situó en cerca de 3.000 millones de euros, lo que supone más de 3,5 veces sobresuscrita.

Con esta nueva emisión, cuyo cierre y desembolso está previsto para el próximo 4 de diciembre, la actividad de financiación del grupo en lo que va de año se acerca a los 15.000 millones de euros.

(SERVIMEDIA)

27-NOV-14

MFM/caa