Applus Services fijará la semana entrante su precio de debut en Bolsa, previsto para el 9 de mayo

Applus Services (Applus+) fijará la semana entrante el precio que tendrán sus acciones en la operación de salida a Bolsa, prevista para el viernes 9 de mayo. El rango de precios oscila entre los 13,25 y los 16,25 euros por título, según consta en el folleto de la Operación Pública de Venta (OPV).

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La sociedad espera ingresar unos 1.100 millones de euros en su debut en Bolsa. En concreto, prevé captar unos 300 millones de euros a través de una oferta de suscripción de acciones de nueva emisión (OPS) y otros 800 millones en la posterior oferta pública de venta de acciones (OPV). Ambas se dirigirán a inversores institucionales.

El consejero delegado de la compañía y el director financiero adquirirán en esta operación entre 356.923 y 437.736 acciones al precio de la oferta.

La intención de la compañía pasa por que el 'free float' se sitúe entre el 53% y el 63% de sus acciones. Applus+ destinará los ingresos brutos que obtenga en la OPS a reducir deuda, pagar los costes transaccionales asociados a la oferta y atender otras necesidades corporativas generales, entre otras, inversiones en activos fijos y adquisiciones.

La sociedad pretende repartir un dividendo de aproximadamente el 20% del beneficio neto a partir de 2015, una vez publicados los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. Applus+ no ha retribuido al accionista en los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Con sede en Barcelona, Applus+ desarrolla su actividad en más de 60 países, a través de un equipo de aproximadamente 19.000 empleados y de una red de 324 oficinas, 159 instalaciones de ensayos y 322 estaciones de inspección técnica de vehículos.

En el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, el grupo registró unos ingresos de 1.600 millones de euros y un resultado operativo antes de depreciación, amortización y otros de 200 millones de euros.