MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El consejo de administración de ACS ha aprobado lanzar una emisión de bonos canjeables por acciones de Iberdrola por un importe nominal cercano a los 400 millones de euros y con vencimiento a cinco años, según ha informado este jueves la compañía presidida por Florentino Pérez a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía ha precisado que la emisión correrá a cargo de su filial holandesa, íntegramente participada por la matriz, ACS (ACS.MC)Actividades Finance 2, y estará destinada exclusivamente a inversores cualificados. Los bonos tendrán un valor nominal de 100.000 euros, se emitirán a la par y vencerán el 27 de marzo de 2019, a menos que sean cancelados o amortizados anticipadamente.
ACS estima que los bonos devengarán un interés fijo nominal anual de entre el 1,25% y el 2%, pagadero a trimestres vencidos. Serán canjeables, a opción de los bonistas, por casi 63,2 millones de acciones ordinarias de IBERDROLA (IBE.MC) representativas del 0,991% del capital social de la eléctrica.
BBVA, Crédit Agricole, The Royal Bank of Scotland y UniCredit Bank actuarán como entidades directoras de la operación, según ha informado el grupo de construcción de servicios.
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